2014年理财规划师考试须知
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师考试按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的.、不断变化的财务需求。
职业技能鉴定方式是什么?
职业技能鉴定分为职业知识、职业道德考试和操作技能考核两部分。职业知识、职业道德考试一般采用笔试;
操作技能考核一般采用现场操作加工典型工件、生产作业项目、模拟操作等方式进行。
计分一般采用百分制,两部分成绩都在60分以上为合格,80分以上为良好,95分以上为优秀。
申报职业技能鉴定注意事项有哪些?
申报职业技能鉴定,首先要根据所申报职业的资格条件,确定自己申报鉴定的等级。如果需要培训,要到经人力资源和社会保障部门批准的培训机构参加培训。申报职业资格鉴定时要准备好照片、身份证以及证明自己资历的材料,参加正规培训的须有培训机构证明,工作年限须有所在单位证明,经鉴定机构审查符合要求的,由鉴定所(站)颁发准考证。参加考试时必须携带准考证,否则不能参加考试。
2014年理财规划师考试上半年于5月17、18举行,下半年于十一月22、23日举行。
单选和多选题
综合考试时间 : 案例分析题
随着本项考试热度的逐年提高,考试难度也在逐渐加大,因此需要考生们做更多的复习准备:
1、多看书。
因为基础知识试卷的选择题量特别大,而且知识点很分散,需要考生对教材特别熟悉。
在复习的最初阶段,可以先将教材泛读一遍,并将各章节要点整理一下,形成自己的逻辑脉络,然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍,加深记忆;考试前,总结历年考试题及《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》,系统的将教材熟悉一遍。
2、多做题:类似的全国统考认证,没有太多技巧可言,更多的是需要强制记忆。
多做题,以求熟能生巧,在每章内容学习结束后,作为小结,复习一遍该章的内容,并将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》上该章的复习题做一遍;在结束了基础和提高阶段的学习后,可以开始做历年考试试题(注意:该部分的习题至少要做两遍以上);考试前一周,将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》的模拟题做一遍。
3、结合案例,增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握。
理财方面的实际应用案例和相关解析,您可以结合案例来增加对各章节的理解,同时,如果有问题的话,可以在论坛和其他考友相互交流,在加深了对知识点理解的同时也增添了备考的乐趣,同时也有助于我们实际应用能力的提高。
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