2017理财规划师二级基础知识复习
导语:理财规划师的考试内容你知道多少?具体实施、取得客户授权的内容你知道吗?下面我们一起来看看吧。更多内容请上应届毕业生考试网查询。
一、取得客户授权:
客户授权应包括两方面的内容
1、代理授权 2、信息披露授权
二、客户声明包括:
1、关于理财规划师资质的`声明 2、关于客户许可的声明
3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项
三、具体实施
在其实施过程中应注意以下因素
1、时间因素 2、人员因素 3、资金因素
四、文件存档管理
五、理财规划实施中的争端处理
1、处理原则
(1)尊敬客户的原则
(2)客观公正的原则
(3)遵循所在机构或行业中已有的争端处理程序
2、解决步骤
(1)协商 (2)调解 (3)诉讼或仲裁
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二级理财规划师考试辅导:国际金融
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理财规划师考试四大高分技巧
1、仔细阅读一遍教材这一阶段需要一定的时间和精力投入,我们应及早制订计划。尽量在安排工作的时候把考试复习时间也统一有计划的安排进去。就个人来说,每次考试总是先松后紧,一开始并不在意,总认为时间还多,等到快考试了,突击复习,造成精神紧张,甚至失眠。每次临考之...