2017年二级理财规划师《基础知识》考点试题

导语：理财规划主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。大家跟着本站小编一起来看看相关的试题内容吧。

1理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(　)。

A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.财务比率分析

D.客户婚姻.子女状况

2持续理财服务不包括(　)。

A.定期对理财方案进行评估

B.不定期的信息服务

C.不定期的方案调整

D.定期到客户单位做收入调查

3客户进行理财规划的.目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值(　)。

A.现金规划

B.风险管理与保险规划

C.投资规划

D.财产分配与传承规划

4以下哪一项属于客户的财务信息(　)

A.客户下女情况

B.客户收入状况

C.客户理财目标

D.客户理财需求

5下列关于理财规划步骤正确的是(　)。

A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

答案：1-5DDCBA