理财规划考试2017介绍
引导语:理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。以下是本站小编分享给大家的理财规划考试2017介绍,欢迎阅读!
考试介绍:
理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
职业概况:
职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的'能力。
基本文化程度:大专毕业。
培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。
职业等级:
理财规划师职业等级分类:
1、助理理财规划师(国家职业资格三级)。
2、理财规划师(国家职业资格二级)。
3、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。
认证机构:
国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询(国家职业资格工作网)。
考试科目:
3级:
职业道德:题型为选择题,题量125,上机考试,分值25,权重10%。
理论知识:分值100,权重90%。
专业能力:题型为选择题,题量100,分值100,权重100%。
2级:
职业道德:题型为选择题,题量125,上机考试,分值25,权重10%。
理论知识:分值100,权重90%。
专业能力:题型为选择题,题量100,分值100,权重100%。
综合评审:题型为案例分析选择题,题量50,分值100,权重100%。
1级:
职业道德:题型为选择题,题量125,题卡作答,分值25,权重10%。
理论知识:分值100,权重90%。
专业能力:题型为案例或图表分析等,纸笔作答,分值100,权重100%。
综合评审:题型为理财方案评估与专题论文,纸笔作答,分值100,权重100%。
考试时间(全国统考):
预计2017年理财规划师考试将于2017年5月20—21日和11月18、19日举行。
报名时间:
2017年理财规划师考试报名工作预计将于2017年3月开始。
报名的入口:
上海:上海市人力资源和社会保障局。
江苏:江苏省职业技能鉴定服务网。
浙江:浙江省职业资格工作网。
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