基金从业考试《基金销售基础知识》基础知识
第二章 基金的类型
第三节 债券基金
一、债券基金在投资组合中的作用
债券基金是收益、风险适中的投资工具。
二、债券基金与债券的不同
(一)债券基金的收益不如债券的利息固定。
(二)债券基金没有确定的到期日。
(三)债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的`收益率更难以预测。
(四)投资风险不同。
三、债券基金的类型(请同学们自己学习)
四、债券基金的投资风险(重要考点,常以多项选择题目出现)
(一)利率风险
(二)信用风险
(三)提前赎回风险
(四)通货膨胀风险
五、债券基金的分析方法。(许多指标与股票基金类似,其中久期指标是债券基金的特殊分析指标,需 要重点掌握。
久期:指一只债券的加权到期时间,它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价值的影响,可以用来反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个很好的债券利率风险衡量指标。
债券基金的久期:等于基金组合中各个债券的投资比例与对应的债券久期的加权平均。债券基金的久期 越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。
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