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证券公司回访总结

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进入我们公司已经有半年了,在这段时间里开立了39个账号,14个有效户,总资产30多万,交易量 ,佣金 。现将半年来的主要工作事项总结如下:

证券公司回访总结

一、主要工作成绩

1、 通过银行驻点,对证券行业和工作有了进一步的了解

进入公司以来,从踏入这个行业到通过资格考试,使我对证券行业和工作有了感性认知,而驻点银行,进行各种渠道营销,使我对证券业务有了进一步的了解,逐步在工作中具备了解决各种基本问题的能力。

2、 业务拓展能力逐步提高

在证券营销过程中,通过与客户的交谈和解决实际工作中遇到的问题,提高了自己的沟通、应变能力;而对客户的定期和不定期相结合的回访,为客户提高全方位、多角度的服务,则使公司服务真正的深入人心。

3、 工作责任心和事业心逐步加强

对于开发的每一个客户,每一笔业务,都认真对待,办事效率力求最快、最好。

二、存在的不足

1、证券理论知识还须加深学习,不断提高专业分析能力;

2、在客户维护过程中,还须进一步提高沟通技巧和方式;

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三、明年计划

针对在实际工作中遇到的问题,我准备着重加强以下几方面专业能力的提高:

1、更多向老员工学习,多向老员工请教营销技巧。

2、多发传单,耐心推介讲解,我相信大量的传单和耐心讲解会提高我们公司的知名度和业务开展进度。

3、继续加强证券理论学习,对K线理论和股民关心的知识点进行重点学习,提高实际工作中对各种问题的理论应对能力。

4、重点注意与客户的沟通方式和技巧,不断提高自身亲和力,力争以点带面突破客户拓展瓶颈。

俗话说,尺有所短,寸有所长,知己知彼,百战不殆,新的一年即将到来,尽管现在股市异常低迷,同行间竞争万分激烈,但是我不会退缩,我坚信,通过刻苦努力,不断提升自己的业务水平和专业能力,想尽一切办法尽力完成公司交给我的任务,为公司发展尽一己力量!

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2011年12月27日

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证券公司回访总结 [篇2]

即将过去的2017年,是我过得很艰难的一年。在大盘接近1949点的时候我感到了痛苦,此时我就在想,一定要把自己充实起来,要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确,这更坚定了我的信念,要不断地去学习,充实自己,也只有这样才能和公司共同成长。

回顾一年的工作,我在很多方面做的都不够好。

第一,在大盘的不断下跌中,客户大都套牢,特别是跌破2300点的时候,客户抱怨很大,我也逐渐失去了开发新客户的勇气,留下来的电话回访也不是很及时,但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。

第二,在产品销售方面,做的不够好,一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中,没有做好,在今后当中加倍努力。

第三,专业知识不充足,客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。

第四,对已经开发的客户不是非常了解,客户的风险承受能力不清楚,客户的资产配置没能提供合理的建议。

第五,同银行的关系没有处理好,所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。

鉴于以上,我决定新的一年里从下面几方面去努力。

第一,后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品,然后向客户推介。现在推出了添富快线,后期可以利用它来服务客户,向潜在客户宣添富快线,吸引客户。利用公司的力量来服务好客户,让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍,要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。

第二,加强营销技术的学习。跟上公司的步伐,新的一年的我的目标是销售2017万理财产品。

第三,了解客户的需求,根据客户不同的风险承受能力及行情,建议客户配置不同的资产,比如:股票,基金,融资融券,货币型基金,银行短期理财。

第四,维护好同银行的关系,关键时点问银行要求客户介绍。

2017,即将逝去,但2017就在你我眼前。相信只有主动出击的人,才会有成功的机会。让我们一起加油,完成自己的业绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来越红火,也祝愿大家的业绩越做越好。

证券公司营销2017年终工作总结

xx年已经过去,回首过去,xx是坚持的一年,所有的一切都已经过去,唯有坚持的心不曾动摇、没有改变,坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切需要坚持的。

一直以来,电话营销都是我所坚持在做的,记得年初所有人都已经搬到xx路营业部了,唯有我们团队还在青春坊奋斗,经过一个寒冷的冬天,那时的环境虽然非常刻苦,但是没有任何借口,我们都在一起努力,打陌生的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户,我们有计划的做到我们该做的,虽然天气寒冷,但是我们的心很火热,新人进来也是和我们一样电话营销,确实在艰苦的条件下,坚持下来的都很了不起,注定能够得到自己想要的,实现心中的目标,随着3月份我们搬进庆春路8楼,不会在冷了,环境也好很多,那时经历着电话营销部门的设立,我从此有了更多的时间,那时电话营销我放下了,新组建的电话营销部门经历着半年多的磨合,虽然成绩不尽如人意,但是确实规模大了,团队的两名成员成为电话营销部门的小组长,也得到了一定的锻炼。

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