理财规划师考试科目及报名条件
对理财规划师这个职业感兴趣的朋友们,请注意。以下是小编整理收集的.关于理财规划师考试科目及报名条件,以供参考!
考试内容:
共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
职业等级:
助理理财规划师(国家职业资格三级)
理财规划师(国家职业资格二级)
高级理财规划师(国家职业资格一级)
注:目前开考等级:三级、二级,理财规划师考试科目及所需具备的条件,职业生涯规划《理财规划师考试科目及所需具备的条件》。
报名条件:
助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)
(1)具有大学专科及以上学历人员(在读)。
(2)连续从事本职业工作6年以上人员。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
-
2017年助理理财规划师预测试题
导语:助理理财规划师即为三级理财规划师,通常将专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级。理财规划师能忠实、客观地为客户长期服务。我们一起来看看相关的考试试题吧。1,单身期的理财优先顺序是(A)A.职业规划,现金规划,投资规划,大额...
-
投资理财的不负责行为是什么
投资理财能够有效的实现财富的增值,最终目标是实现财务自由,但很多人投资理财却越理越穷,甚至亏得血本无归,这是为什么?一旦亏钱了,就要投资平台、要监管负责,还有不少人会采取过激行为,但其实从一开始他们就没有对自己的投资理财行为负责。现在是全民理财的时代了,有...
-
2017年助理理财规划师综合知识题
导语:理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案。下面是相关的选择题试题。l、稿酬所得,以每次出版、发表取得的收入为一次。同一作品再版取得的'所得,应视为()稿酬所得计...
-
二级理财规划师考试辅导:风险管理
风险管理和保险规划的工具:风险管理和保险规划的工具是各种保险产品,包括人寿保险产品和财产保险产品。下面yjbys考试网小编为大家讲述了二级理财规划师考试辅导:风险管理。投资规划的概念:对客户各类投资进行合理规划,通过对投资方向和时间的恰当选取分散风险,从而...