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理财规划师

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  • 理财规划师备考支招:调节情绪利于高效学习

    理财规划师备考支招:调节情绪利于高效学习

    一是转移。当火气上涌时,有意识地转移话题或做点别的事情来分散注意力,便可使情绪得到缓解。打打球、散散步、听听流行音乐,也有助于转移不愉快情绪。许多看似令人烦恼的事物,用转移的方法应对,往往可以使人们的不愉快情绪...

  • 理财规划师三级专业能力:银行理财产品的主要类型

    理财规划师三级专业能力:银行理财产品的主要类型

    深入了解考试的方法就是先了解知识有哪些,然后再进行扩展,全面了解考试考什么。今天应届毕业生网小编就为大家整理了理财规划师三级专业能力:银行理财产品的主要类型,希望大家喜欢!银行理财产品的主要类型(一)按币种分类1...

  • 2016年理财规划师考试题型及复习指南

    2016年理财规划师考试题型及复习指南

    考试时间:理论部分1个半小时实操部分2个小时(可使用理财专业计算器)综合考试1个半小时(理财二级考试科目)题型:职业道德\理论知识题型分为:单选、多选和判断题实际操作题型分为:单选和多选题综合考试时间:案例分析题复...

  • 2017家庭理财小知识

    2017家庭理财小知识

    当前国内储蓄利率相对较低,物价指数趋于上升,未来一段时间内人民银行加息的可能性很大,在此背景下,有必要调整我们的储蓄策略,下面小编准备了关于2017家庭理财小知识,仅供参考!家庭理财六句格言健康投资是最佳的首选投资项...

  • 理财规划师的发展历程

    理财规划师的发展历程

    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为...

  • 理财规划师经验分享:“富二代”承父业理财大计如何安排

    理财规划师经验分享:“富二代”承父业理财大计如何安排

    年轻时经过艰苦打拼,事业有成的一代人,现在拥有了雄厚的经济基础,其子女也自然而然地成为了富二代。年轻的富二代与父一辈有着不同的财富观和价值观,那么富二代应该如何学习理财,承担起父辈的祖业呢/如今"富二代"并不少见,...

  • 制定理财计划的步骤

    制定理财计划的步骤

    财富是很多人都追求的目标,有些追的很有成就,而有些人却是越追越没钱。这是为什么呢?因为他们总想一夜暴富,不想一步一步、踏踏实实地致富。虽然定了目标,做了计划,但是并不合理。合理的理财计划是要有准备的,那么应该如何...

  • 助理理财规划师备考攻略

    助理理财规划师备考攻略

    本人是去年五月份通过助理理财规划师考试的,而且自认为自己是比较愚钝的,所以,整理东西也算是比较谨慎的。既然愚钝的人都通过了考试,那么只要大家按照此攻略复习,通过考试只是很轻松的事情。制定一个详细、合理的计划复习...

  • 理财规划师(二级)考试考点归纳:税收筹划

    理财规划师(二级)考试考点归纳:税收筹划

    税收筹划:分别从金融投资、实物投资、退休养老、其他投资等方面说明不同活动中涉及的税种,并分析此类活动中的.合理避税方法和方案。【例题】张教授在某大学法学院任教,2006年5月,张教授取得税前工资6000元,当月他通过国家...

  • 理财规划师的考试科目教材

    理财规划师的考试科目教材

    考试教材2013年3月,理财规划师国家职业资格培训教材第五版已经面世《理财规划师基础知识(第五版)》目录编审:北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社:中国财政经济出版社第一章理财规划基础第二章财务与会计第三章宏观...

  • 2016年理财规划师考试考点:理财规划基础

    2016年理财规划师考试考点:理财规划基础

    理财规划师应根据客户所处生命周期的不同阶段,来分析其不同的财务状况和理财目标,有效的进行个人理财规划设计。因此,生命周期理论是整个理财规划的基础!下面yjbys为大家分享理财规划基础知识点,仅供参考!一、生命周期理...

  • 理财规划师考试技巧心得:自律训练法

    理财规划师考试技巧心得:自律训练法

    人在采取行动时,适度的紧张是必要的。这时最明显的表现血压上升,脉搏加快,以期对所要进行的'事获得高度精神集中和力量。但是,结果往往不象预料的那样,本想更好地发挥,由于把握不住自己,进入了过度的紧张。原来,人一过度紧张...

  • 2016年理财规划师考试案例制作经验分享

    2016年理财规划师考试案例制作经验分享

    说起综合案例制作,其实是每一个AFP/CFP学员的必修课,甚至CFP里还有最难的一门考试就是综合理财案例规划。当然,在如何制作上,包括分析、步骤、计算,其实课件里都有详细的解说,每一个合格的学员应该都可以根据课件制作出相应...

  • 如何做好家庭理财规划

    如何做好家庭理财规划

    理财做得好,首先要有一个全盘规划。家庭理财规划是指在全面考察收支状况、家庭资产财务情况后,根据家庭风险承担能力、家庭成员的人生偏好以及不同阶段的家庭需求,确定家庭理财目标,制定合理的家庭投资理财方案。下面是yj...

  • 理财规划师考试常见问题解答

    理财规划师考试常见问题解答

    Q:什么是国家理财规划师认证?A:随着经济的发展与居民可支配收入不断增长,人们开始更多地关注自身的财务状况,希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合,来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下,为客户进行整体财富...

  • 理财规划师(二级)考试考点归纳:投资规划

    理财规划师(二级)考试考点归纳:投资规划

    理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划...

  • 理财规划师三级考试之保险的基本原则

    理财规划师三级考试之保险的基本原则

    理财规划师三级考试专业能力考点之保险的基本原则,2014年理财规划师三级考试专业能力更多考点内容请见正文。一、2014理财规划师三级考试专业能力考点:最大诚信原则(P147)(一)含义:不隐瞒,不欺骗重要事实。重要事实一般会...

  • 人人理财师:独立理财师理想很丰满,现实很骨干

    人人理财师:独立理财师理想很丰满,现实很骨干

    独立理财师精神自由,时间自由,财富自由。这些目标看上去很美,但是也是要付出代价的。自由的代价就是风险。独立理财师面临什么样的风险?人人理财师创始人占冰强认为,独立理财师面临的首要风险是信誉风险。在金融机构工作...

  • 生活中应该掌握的理财知识

    生活中应该掌握的理财知识

    生活中我们或多或少都能接触到一些理财知识,但是你掌握到的理财知识又有多少呢?下面是yjbys小编为大家带来的生活中必备的理财知识。欢迎阅读。理财小知识一:3个建议1、每天读点理财常识,知识积累越来越多,理财也会越来越...

  • 二手房银行按揭贷款流程2017

    二手房银行按揭贷款流程2017

    二手房按揭指的是购房人因资金不足,以所购二手房作为抵押向银行申请贷款,用于支付除首付款之外的其余房款,购房人再分期向银行还本付息的一种信贷方式。下面是yjbys小编为大家带来的二手房银行按揭贷款流程,欢迎阅读。二...

  • 关于理财规划师的考试科目

    关于理财规划师的考试科目

    引导语:相信很多同学都很关心,理财规划师考试到底考的是什么?下面就让小编来为你介绍理财规划师的考试科目吧!一、理论知识考试:90分钟,满分125分,采用上机考试。其中包括:职业道德、理论知识的相关考核。二、专业能力:120分...

  • 2017年理财规划师考试报名须知

    2017年理财规划师考试报名须知

    理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。下面是yjbys小编为大家带来的理...

  •  理财规划师的就业方向有哪些?

     理财规划师的就业方向有哪些?

    理财规划师的就业方向有哪些?理财规划师的就业方向有哪些?一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员,对于金融研...

  • 理财规划师的行业前景分析

    理财规划师的行业前景分析

    引导语:随着理财观念在中国的深入,理财服务市场也日益旺盛。中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。下面就让小编带你一起分析理财规划师的行业前景吧!一、职业现状:随着经济的发展,...

  • 理财规划报考指南:国际著名理财规划师认证有哪些

    理财规划报考指南:国际著名理财规划师认证有哪些

    ChFC——特许理财顾问师美国ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美国学院创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照,需有3年相关工作...