理财顾问工作职责(通用15篇)

理财顾问工作职责1

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

8、分析高端私人客户的的`综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责2

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

3、负责根据客户的'委托，帮助客户实施理财计划

4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责3

1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责4

1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

2.依托公司的'各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责5

1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的.金融服务；

4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责6

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作，开发和积累客户数量和客户资产。

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。

4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。

5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的'其他活动。

6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。

7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。

理财顾问工作职责7

1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

4、能够满足客户多元需求的'产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责8

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好的关系；

2、对客户的.综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案；

3、向客户推介基金等产品，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；

5、及时了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

理财顾问工作职责9

（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

（4）做好客户维护工作。

理财顾问工作职责10

1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的'代理合作；

2、负责维护销售渠道，维护老客户；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

7、负责完成销售任务目标；

8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责11

1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的'客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责12

1.宣传本公司的企业文化，宣传保险知识

2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

3.完成签约

4.认真参加公会议

5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责13

1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

3、具备一定的`沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责14

1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

3、完成销售经理制定的'销售目标;

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

理财顾问工作职责15

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的.财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。