续保专员岗位职责
在学习、工作、生活中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么什么样的岗位职责才是有效的.呢?下面是小编为大家整理的续保专员岗位职责,希望对大家有所帮助。
新车保险:
1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;
2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;
5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;
6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项;
7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。
9、参加业务学习不断提高业务素养;
10、完成领导交办的其他工作。
续保:
1、认真完成公司下达的续保目标任务;
2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);
3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;
4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);
5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;
6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;
7、提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对;
8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;
9、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。
10、参加业务学习不断提高业务素养;
11、完成领导交办的其他工作。
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