金融业务员岗位职责
在日新月异的现代社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编精心整理的金融业务员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
金融业务员岗位职责1
职责描述:
1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;
3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;
4、建立和管理区域团队;
5、优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。
任职要求:
1、专及以上学历,年龄23—50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);
2、有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;
3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的.人生目标;
4、抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;
5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;
6、广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。
7、应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。
金融业务员岗位职责2
1、参与项目谈判,组织项目(融资、并购、上市)的协调与执行;
2、积极寻求项目资源,负责项目进展情况的跟踪与联络,制定项目可行性报告;协助起草与项目相关的.报送审批文件,并负责具体办理审批手续;
3、挖掘和引导客户需求,通过对客户高层的公关谈判,引导客户接受我公司的服务模式和理念。
金融业务员岗位职责3
1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。
2、坚持“三包”责任制,做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作,按时完成指标考核。
3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动,做好贷前尽职调查研究和可行性分析,保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。
4、做好贷后检查和管理,定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。
5、根据信贷资产监测管理办法,按月做好信贷资产记载,准确反映贷款占用形态,对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。
6、做好贷款企业的`贷款风险度测试工作,准确及时报送信贷各种统计报表,报送年(半年)度工作总结和专题调查。
7、建立完善贷款档案,对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全,分类归档,并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。
8、兼任在押品保管员,掌管押品保险柜的密码。
金融业务员岗位职责4
1、评估外汇市场真实仓位,市场走势和对世界金融市场可能产生影响的各种事件;评估外汇市场盈亏和交易的风险,寻找交易盈利的机会。
2、联络潜在客户群,根据客户的自身情况、需求,和风险承受力的不同,协助他们安排制定合理高效的培训计划。
3、对FSI的产品,服务,宗旨和工作流程熟悉精通,为客户提供全方位的外汇、黄金投资咨询服务,实现资产保值增值。
4、确保高标准的客户服务质量,拜访客户,建立和维护客户关系。
5、积极参加公司的.内部培训,以保证专业知识的不断更新;阅读各种专业报刊和杂志,丰富个人社交网络,参与专业社团活动,不断在专业技术上进修补充。
6、与各部门的同事广泛沟通,精诚合作,通过团队协作为公司带来更大发展。
金融业务员岗位职责5
职责描述:
1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;
3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;
4、建立和管理区域团队;
5、优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。
任职要求:
1、大专及以上学历,年龄23—50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);
2、有良好的'沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;
3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;
4、抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;
5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;
6、广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。
7、应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。
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