信诚建议书系统
经过一年多的建设和试运行之后,今年6月信诚人寿新版建议书系统全面推广使用,标志着信诚销售展业支持工具电子化进程迈出重要一步。目前该系统运行平稳,近三个月以来,每月建议书生成件数以平均6%的速度递增,至8月达到了14.3万件。随着系统的不断完善更新,系统的使用率将被不断提高。
该系统具备了一系列的先进特点:支持网络版和单机版两种应用模式,销售人员和内勤员工等用户可以按实际使用环境,选择不同的应用模式;实现准客户管理:销售人员可借用该系统对其准客户进行维护管理;提供丰富的财务分析及建议书功能:提供以准客户为基础的财务分析、建议书制作等一系列操作,支持多渠道险种条款、费率、地区差异化投保规则等产品信息查询。系统可按销售人员所属渠道、机构,对其制作的建议书进行有关的规则校验,以便销售人员能及时进行建议书的调整;自动更新单机版:当用户在联网的状态下使用单机版系统,系统会自动更新至最新版本,整个过程不需要用户进行干预,系统更新及新产品部署更及时;加强了系统安全性:系统及用户的使用权需要定期授予,用户只需联网登录系统即可完成授权。
此外,在IT的未来三年规划中,继新版建议书系统推出后,电子投保将作为销售展业支持电子化建设的第二个重要阶段,日前,电子投保的可行性分析工作已经在今年8月初完成,计划明年立项启动。未来实现电子投保后,将极大地加快保单销售的'过程:客户同意购买保单后,可在电脑上直接填写投保资料,然后通过系统立即运行投保规则和核保规则,销售人员和客户马上就能了解投保和核保情况,第二天通过转账收费,第三天完成出单。如果配合POS机现场收费及电子保单,最快可在十多分钟内就完成出单。电子投保既提高时效又节省公司成本、甚至能提高出单率,对于客户、销售人员和保险公司达到三赢目标。新版建议书系统的上线为实现经过一年多的建设和试运行之后,今年6月信诚人寿新版建议书系统全面推广使用,标志着信诚销售展业支持工具电子化进程迈出重要一步。目前该系统运行平稳,近三个月以来,每月建议书生成件数以平均6%的速度递增,至8月达到了14.3万件。随着系统的不断完善更新,系统的使用率将被不断提高。
该系统具备了一系列的先进特点:支持网络版和单机版两种应用模式,销售人员和内勤员工等用户可以按实际使用环境,选择不同的应用模式;实现准客户管理:销售人员可借用该系统对其准客户进行维护管理;提供丰富的财务分析及建议书功能:提供以准客户为基础的财务分析、建议书制作等一系列操作,支持多渠道险种条款、费率、地区差异化投保规则等产品信息查询。系统可按销售人员所属渠道、机构,对其制作的建议书进行有关的规则校验,以便销售人员能及时进行建议书的调整;自动更新单机版:当用户在联网的状态下使用单机版系统,系统会自动更新至最新版本,整个过程不需要用户进行干预,系统更新及新产品部署更及时;加强了系统安全性:系统及用户的使用权需要定期授予,用户只需联网登录系统即可完成授权。
此外,在IT的未来三年规划中,继新版建议书系统推出后,电子投保将作为销售展业支持电子化建设的第二个重要阶段,日前,电子投保的可行性分析工作已经在今年8月初完成,计划明年立项启动。未来实现电子投保后,将极大地加快保单销售的过程:客户同意购买保单后,可在电脑上直接填写投保资料,然后通过系统立即运行投保规则和核保规则,销售人员和客户马上就能了解投保和核保情况,第二天通过转账收费,第三天完成出单。如果配合POS机现场收费及电子保单,最快可在十多分钟内就完成出单。电子投保既提高时效又节省公司成本、甚至能提高出单率,对于客户、销售人员和保险公司达到三赢目标。新版建议书系统的上线为实现
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