五金建材市场调研报告

一、市场状况

阿联酋本国没有任何五金建材生产厂家,其国内及周边市场的需求完全依赖进口。根据迪拜统计署提供的资料,2000年阿联酋进口各类建筑用小五金9670万美元,比1999年增长近16%。业内人士分析,2001年市场保持了较好的增长势头,全年进口总额应该在1.1亿美元左右。

根据阿联酋海关记录,2000年约有20%左右的进口建筑五金产品(约1740万美元)再出口到周边其他国家,其余80%用于国内消费。必须指出的是,诸多迪拜中转商系进口屯货后再分批出口,未前往办理再出口退税手续,故转口金额应该比海关数据所显示的要大,而国内销售额也相应缩小。业内人士普遍认为,转口的比例应该占到进口总额40%左右。

2000年以来,阿联酋建筑业随着油价高扬而持续升温,从而带来了巨大的建材需求。这正是阿联酋近年来建筑五金进口不断增长的重要原因。去年《海湾新闻报》的一篇分析认为,油价的持续稳定为建筑业发展带来了大量资金,建筑业目前已经成为阿联酋最为活跃的产业之一。阿联酋政府部门已计划在未来五年内投资60亿美元于基础设施和政府、商住设施建设。2003年的私人房地产投资金额也预计达到10至15亿美元。近年来迪拜旅游业蓬勃发展,短短四年内酒店数量翻番,客房总量达到近3万间,这也在一定程度上带动了本地建材需求的持续增长。

从周边转口市场来看,由于供货商触角逐步延伸至终端市场,迪拜对部分国家的辐射能力在逐步减弱。但另一方面,随着前苏联地区经济逐步复苏,其市场需求日益旺盛,迪拜对该地区的转口贸易额将持续稳定增长。

二、竞争态势

由于本地没有生产厂家,建筑五金产品的竞争完全是在进口商品之间展开。根据迪拜统计署的资料,2000年中国对阿联酋出口建筑用小五金总值约3480万美元,占有将近36%的市场份额。其他主要出口国或地区包括:意大利(13%)、英国(9%)、美国(8%)、德国(6%),中国台湾(5%)。

价格低廉是中国产品取得较大市场份额的重要原因。但不可否认的`是,中国五金产品仍然只能主宰低档市场,并在相当程度上影响中档市场。由于高档市场为欧美品牌控制,中国产品相比缺乏质量和品牌优势,因此以压价为主要特征的竞争仍集中在中低档上。这种价格战虽在一定程度上有助于排挤其他国家的中档品牌、扩大我在中档市场上的份额,但也使得中国企业在低端市场上相互拆台、盲目压价,致使产品质量不断下降,进而严重影响了中国产品的整体形象。基于这个原因,相当部分的中国建筑用五金产品被转口到周边国家,进入阿联酋国内市场销售的量并不大。从市场了解的情况来看,阿联酋市场的中国小五金产品虽来源渠道众多,但仍以东南沿海、特别是广东阳江等地区最具竞争力。业内普遍的看法是,中国产品的市场份额将进一步扩大,但将优势仍将在中低档,市场价格也将进一步滑落。

位于市场高端的欧美产品,以品牌销售为战略,注重质量和款式,价格较高,但有相当固定的购买群。如阿联酋众多政府和私人投资兴建的产业,就特别倾向于使用品牌产品。值得注意的是,有些欧美品牌并非是在欧美生产,他们在中国选择厂家并提供设计图纸,利用中国的生产能力和廉价成本为其定牌加工。这说明国内部分企业的加工水平已达到国际标准,开始通过定牌生产来学习借鉴欧美的设计和管理模式,并逐步渗入高档市场。

三、市场切入

阿联酋本国的购买能力很强,同时又能利用转口中枢的优势有效辐射周边国家,故其市场可划分为本地市场和转口市场。前面已经提到,本地销售大约占进口总额的60%,转口则在40%左右。

针对本地的五金产品销售没有所谓集散地,销售商相对分散,部分品牌代理在迪拜saladin路设立了展示厅,但也有设在转口五金市场内的。本地市场的用户主要包括阿联酋王室、政府机构和私营房地产开发商。据估计,王室和政府部门的需求量大约能占到本地销售总量的60%,私营房地产的购买量则在35%左右。针对王室、政府和私营开发商的销售渠道相当特殊,销售商或代理商与采购方保持私人密切关系,对产品销售至关重要。绝大部分欧美品牌都在阿联酋本地名门望族中指定了独家代理,利用代理商与王室和投资商的个人交情,获得大额定单。不可否认的是,本地市场的需求一般以中高档产品为主,欧美品牌也的确拥有较好的质量和声誉。品牌效应加上代理的关系网络,这是欧美产品能够以高价主宰本地销售市场的重要原因。相比之下,中国产品由于缺乏这两个基本要素,至今难以在本地市场上有所突破。

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